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新时代的背景下,区块链投资该如何抉择?

10-29 15:40

标签: 投资 区块链 公链

来源: 风青萍

如今,区块链的江山已红遍,看过往,乘马班如,泣血涟如。区块链行业从饱受诟病的灰色地带,昂然走出,一跃成为国家的重要战略。按照我国强大的动员能力惯例,区块链行业很快将遍地开花,演变成随处可见的产业,群众教育也将快速推进,培养大批区块链项目用户。可以毫不夸张的说,在未来几年,区块链产业大概率又将如同经济开发区、光伏产业等政策一般,广为人知,激情涌动,从稀缺变成过剩。


在冲击世界金融霸主地位的中国做出了重大选择之后,大洋彼岸的美国势必受到极大的刺激,产生深远影响,放下政见不一,利益纷争的内部矛盾,达成快速推进包括Libra在内的区块链项目的进程。

在中美两国政策趋于明朗之后,包括欧盟、日本在内的其他主权国家,更是争分夺秒,开始政策洼地吸虹效应。


以前,我们常常为项目的合规性发愁,这是一把悬在投诉的达摩克利斯之剑,因为整个世界都是灰暗的,诸多的项目都是流浪者的角色。如今,大门已经打开,登堂入室之前,仍然需要整饬一番,以便能符合当下的节奏。


不过,未来的区块链投资者,面临的问题已然改变,从风雨交集中淘金改变为在光天化日下寻宝,产生了持续的影响。在新的政策背景下,以及由此产生新的变革中,作为投资者,该如何顺应形势,做出理性选择,风青萍归纳如下。

 

一、短期和中长期的问题


给中央各位常委们授课的陈纯教授明确指出,政策明确支持的是联盟链,但是也支持公链去参与世界的竞争。


熟知区块链的朋友们都知道,联盟链与公链唯一的区别是抗审查性。以太坊网络是没有任何人和组织能令其关闭的。联盟链的发展符合国情,能顺应当下的节奏,也能为未来价值互联网基础设施的全球化竞争,铺垫条件,酝酿环境。从联盟链起步,将不止于联盟链。


从区块链当下发展阶段来看,目前尚属跑马圈地的混沌时期,未来几年,势必金戈铁马,春秋战国。联盟链当属代表主权势力的守军,负责整合己方内部资源,而公链当属攻方,划江而治,甚至一统江山的重担,尽在于此。


结合此种分析,从时间维度上便可确定投资思路之一:短期投资联盟链,中长期投资公链。

 

二、项目范畴的选择。


当下可以选择投资的币种也有2000多种,并不包括每日新生的ICO和IEO新品种。春风送暖入屠苏之后,各项资金补贴此起彼伏,各类风投层出不穷,区块链技术的发展会如火如荼,一大批区块链项目会应运而生,不过,需要注意的是,当不会发币,却会提供股权投资机会。


如此众多的选择面前,会进一步加剧选择的痛苦症状。与其被其裹挟着前行,倒不如静下心来,思考一下区块链的第一性原理。


区块链是为了解决什么问题?


信任问题!


围绕信任问题展开的技术创新和实践项目,应该是我们投资的重点范畴。凡是为了解决信任问题所需的痛点项目,都是符合时代发展和市场需求的项目。譬如,隐私、安全、交易、资金理财、虚拟机、数据存储等硬性需求的解决方案,当属刚需。一个庞大的生态网络中,也需要很多的工具组件,针对如上所叙的痛点,提供领先的解决方案的工具组件也是投资安全系数高,适用范围灵活的选择。


区块链生态网络的建立和崛起,同样符合马太效应,所以,风青萍建议只投资该赛道的头部项目及其所需的中间组件。譬如,为链上链下数据架起桥梁的虚拟机项目,风青萍只认可选择去中心化的方式工作的头部项目Chainlink。

 

三、地域疆域的选择。


区块链天然具备跨越地域的全球化特点,这一点上,更胜于贸易。一个不扩张的区块链网络是没有前途缺乏远见的,未来能涌现出来的独角兽项目,必然是跨越五大洲四大洋的项目,就如同比特币和以太坊的网络一样。


但是,这并不说明区块链项目的立志高远和就近发展产生冲突。区块链项目首先要解决的还是迫在眉睫的生存问题,和其他互联网项目没有二致。


从这个角度出发,项目的出生地就非常重要。资源、人口、网络等综合条件较为丰厚优越的地区和国家,就是未来独角兽的大概率的诞生之地。


至于马耳他、新加坡、瑞士等国,估计做投资还是可以的,却不是孕育独角兽的最佳之所。相比而言,中国、美国、印度等地,凭借这充沛的人口和经济总量,倒是极大概率的能够产生独角兽的国家。


问题在于,这些国家是不是有做减法项目的地方。譬如、法制环境、企业家精神的培育等。印度人坐在恒河岸边等来生的信仰,就是从事实体和创业的减分项。


所以,风青萍在这个问题的思考上,就选择投资中美两国的区块链项目,在感情色彩上,倾向于投资中国。尤其是地处胡惟庸线以南,政商关系融洽,技术能力突出,团队品质卓越的项目。


中国高层积极进取的领先意识,强大的政策资源,丰富的潜在用户基数,良好的底层基础设施,强烈的创新创业意识,完全可以孕育出一群区块链世界的独角兽来,这是全球最有希望和潜力的地方。

 

四、风险问题。


虽然形势一片大好,不过,事物发展的过程从来不会走直线,新形势下仍然会潜伏一些坑。


1、支付领域的项目风险加大。主打支付的数字货币,必然与主权机构和跨国公司发行的稳定币和主权币发生冲突,从而遭受打压。可以预见的是,中国央行即将发行的DCEP,是一个序幕,将掀开各类主权币血雨腥风的时代。譬如XRP等主打支付的代币,将面临来自前所未有的强权势力的围剿和竞争。奥地利自由主义经济学派的哈耶克认为,私人也可发行货币,并可参与主权机构发行的货币的竞争。风青萍认可其观点,短期内却不会将其作为投资路径来执行。神仙打架,如果不想被误伤,我们可以选择站远些。


    竞争结果的最终决定力量短时间来看,还是掌握在强权手中,否则,1944年在美国新罕什尔布雷森林举行的国际会议中胜出的,应该是推出超越主权的世界货币Bancor的梅纳德、凯恩斯为代表的英国,因为其方案显得更为公平而贴近未来。


2、隐私币需要慎重对待。隐私,应该是一个功能的选项,融入区块链生态体系里,而不应该是一个产品,隐私如果作为产品,与现实世界的运行逻辑严重冲突,不见容于手握利器的人。世界存在隐私的需求,但是单纯作为隐私币,风青萍认为其仅仅会存在于小众人群,譬如暗网和特殊人群,由于其缺乏广泛的受众基础,而没有条件发展成为独角兽。门罗币,达世币、大零币,新生时代的Grin、beam等主打隐私的币种,前途多舛已是不争。


3、+区块链的主题是伪命题。政策号召下,龙蛇俱动,纷纷开展本行业、本企业的+区块链活动,唯恐不加区块链,就显得落伍。我们知道,推动事物发展的从来不是口号,而是原生动力,是刻骨铭心的内在危机感。不是每个行业都需要+区块链,实行链改,和未来的币改,也不是每个个体都具备操作的条件和能力。复盘历史,轰轰烈烈的+互联网活动下,除了苏宁电器,却罕有其人。事实证明,过去的+互联网是伪命题,即将蜂拥的+区块链也是伪命题,区块链的创业创新只能由骨子里刻着区块链字样,脑子里翻腾着区块链思维的人完成。从投资角度而言,化繁为简,很多项目都是凑热闹而已。风口虽然来了,能飞起来的肯定不是猪。


4、区块链寒冬还未到来。根据Gartner盖特纳最新的曲线图所示,当下的区块链应该处在渐进低谷的位置。需要注意的是,还没有达到行业泡沫完全破灭的程度。


从前几日政策牛来临时,国概币普涨,无厘头是,一些创始人已经失联的项目代币竟然也涨了50%,可以看出市场的狂热和盲目。


未来几年会继续产生大批的项目,不过,区块链的世界仍然是强者逻辑,赢者通吃,实在容不下那么多的项目,所以风青萍认为,一大批项目不会继续存活,大概率会死去。譬如公链领域,竟然已达数百个,实在是太拥挤了。


在本月24日之前,风青萍观察到,很多的国内的区块链项目士气低落,团队资金捉襟见肘,项目面临生死考验,在这种情形下获得了强心剂的恢复,但是,如果缺乏内在的竞争力,和精密的战略安排,所谓的阳光普照并不能解救众生,相反,会培育出更多的具备后发优势的竞争选手,价值回归是永恒的规律和淘汰法则。


区块链行业形成的产业里,会在全球范围内重新洗牌,从而最终奠定格局。那么,谁能生,谁又会死?剩下的又会是谁?


如果从宏观的视角来看,按照周天王的《涛动周期论》观点,2019年作为万劫不复的年度,当属于萧条时代,客观审视,GDP增长率前面是正号的国家,的确没有几个,世界的运转都不容易。

从投资的角度而言,在这个看似阳光灿烂的日子里,倾尽所有是危险的动作,君子终日乾乾,夕惕若,无论如何我们手中当保留一定仓位的现金。


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