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    日入 200 万美元,区块链行业最年轻富豪 SBF 如何挖掘 DeFi 金矿?

    05-03 21:34

    标签SBFDeFi挖矿

    来源:巴比特

    撰文:longcrypto
     

    在 DeFi 已经被很多人津津乐道的今天,如何投资 DeFi 仍然是一个难题,而巨鲸投资者的策略或许可以提供一些参考。比如,FTX 联合创始人兼 CEO、Serum 顾问 Sam Bankman-Fried (SBF)被公开的一个地址里面有近 30 亿美元在种地,每天可以赚取约 200 万美元的利润。

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓
    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    有人会说,他的资金体量太大了,对于普通资金体量的 DeFi 农民没有参考意义。实际上,SBF 三年前在区块链行业不名一文。如今,不到 29 岁的他身价暴增至百亿美元级别,俨然成为区块链行业最富有的人。所以,观察他的持仓,对于普通的 DeFi 农民种地还是有一定参考意义的。
     

    SBF 的钱包持仓组合
     

    SBF 钱包里面的资产价值 2 亿美元,剩余 25 亿美元都在种地。
     

    在钱包中,持仓最高的前五名资产分别是 SRM (1.7 亿美元)、USD (0.1 亿美元)、BBTC (549 万美元)、SXP (494 万美元)、USDC (400 万美元)。

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    SRM 是 Serum 的代币,SBF 从去年一直在帮助建立 Serum。在前不久由巴比特举办的「超算·融合,2021 全球区块链算力大会」上,SBF 对 Serum 取得的成绩大加赞赏。
     

    在最近一周,SOLANA 生态大爆发,而几乎所有 Solana 应用的基础都是 Serum。不过 Serum 整体估值近 1000 亿美元,着实令人望而生畏。SXP 今天迎来利好,项目方宣布销毁了 17%的 SXP 代币,目前价值超过 2 亿美元。随后,币安创始人 CZ 也发推对项目方的举动感到惊喜。截至发稿,SXP 上涨 20% 以上。
     

    种地组合
     

    SBF 的主要资金用于种地,其中 BSC 上资金占比最多,这也间接说明了 BSC 正在吸引越来越多的用户参与。
     

    在以太坊上的资金有近 6 亿美元,主要集中在 Sushiswap,LP 主要由 ETH 搭配 SUSHI、YFI、AAVE、LINK、SNX、REN、UMA 以及稳定币。
     

    SBF 选取的这些代币,基本都是细分领域龙头。比如闪电贷龙头 AAVE,预言机龙头 LINK,衍生品龙头 SNX 等。在组 LP 挖矿最担心的就是无常损失风险,选取行业龙头即能吃到代币价格上涨的红利还能多获得一份收益。事实也是这样,从去年 10 月 DeFi 代币调整之后,几乎所有的龙头代币都创了新高,甚至像 AAVE 和 SUSHI 同期大幅跑赢 ETH。

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    在 BSC 上的资金有 19 亿美元,比较分散,分别在 Belt、MDEX、Bunny、Venus、Pancakeswap、Nerve、Ellipsis。

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    在 Belt、Nerve 以及 Ellipsis 上,几乎都是稳定币在种地,年化收益在 30% 以上。
     

    在 MDEX 上,采取的策略是以 USDT 等稳定币搭配 ETH、BTC、BNB、XRP、ADA、LTC、DOT 等作为 LP 去种地。这些资产基本都是加密货币市值排行榜前十的项目。
     

    在 Bunny 和 Pancakeswap 上,是以 BNB 与 BTC、ETH、DOT、UNI、XRP、BAND、ALPHA、ADA、SXP、DODO、XVS 以及 USDT 等配对。值得注意的是,XRP 和 ADA 被许多圈内人诟病,然而 SBF 似乎并不在意这些。
     

    日入 230 万美元
     

    SBF 以上耕种的农田,按照当下行情,每天可以带来 230 万美元的收益。对照 25 亿美元的成本,年化收益率在 33% 左右。
     

    Sushiswap:日入 45 万美元

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓
    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    Belt:日入 33 万美元

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓
    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    MDEX:日入 32 万美元

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓
    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    BUNNY:日入 88 万美元

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓
    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    Pancakeswap:日入 23 万美元

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓
    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    Nerve+Ellipsis:日入 9 万美元

     

    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓
    FTX 联合创始人如何挖掘 DeFi 金矿:盘点 SBF 的 DeFi 持仓

     

    每天点击下鼠标,200 多万美元入账。这就是 SBF 这种巨鲸的日常。
     

    需要注意的是,DeFi 种地存在风险,比如昨天 BSC 上某项目出现漏洞导致 5000 万美元资金被盗,投资者资金目前来看几乎无法追回。此外,项目方 BUG 也会导致用户资金受损,比如此前 BSC 上借贷平台 Venus 升级,导致不少机枪池策略出现 BUG 使得用户资金受损,至今一些机枪池还未赔偿用户这部分损失。

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